Как связать форму на Тильде и ПланФикс?

Как связать форму на Тильде и ПланФикс? Сценарии

Ты — мне, я — тебе. Наша жизнь держится на обмене. Мы меняем любовь на любовь, конфетку на игрушку, время на деньги, деньги на товар, жизнь на кошелек, свой голос на выборах на «поставьте свой вариант», бесплатный продукт на контакты пользователей… Мы постоянно что-то с кем-то обмениваем. В идеале все участники этого процесса должны получить желаемый результат и жить дальше долго и счастливо.

Однако на практике в схему «ты — мне, я — тебе» нередко закрадываются баги. Бывало? Бывало… Теряли клиентов в попытках собрать лиды в обмен на бесплатный продукт? Скорее всего да.

А хотите чтобы система обмена работала автоматически: и файл нужный клиенту отправлялся, и контакт с задачей создавался и в воронку бы падал ? Хотите уберечь потенциальных клиентов от разочарования неудавшегося обмена, а себя от раздраженных комментариев «Развод! Я форму заполнил, телефон-почту оставил, а мне ничего не пришло (и три рыдающих смайлика)» и негативных отзывов?

(шепотом) Если у вас еще и автоворонка настроена, то вам останется только чаю с плюшками пить и деньги считать. Ну и продавать инструкцию «Как стать богатым и счастливым» 🙂

Хотите? Тогда приглашаю для дальнейшего прочтения.

Итак, чем мы с вами сейчас займемся:

  • создадим на сайте форму, данные которой будут отправляться на виртуальный адрес ПланФикса;
  • настроим правило разбора, которое будет по полочкам раскладывать получаемые с формы письма;
  • подготовим шаблон файла и настроим автоматический сценарий, который будет формировать по нашему шаблону файл и отправлять его нашему лиду.

Звучит сложно? Обещаю, это только звучит так)

Форма на сайте

Вы можете использовать любую форму, будь то самописная, плагин к вашей CMS или Google Forms (или еще какие-нибудь). Это не важно. Важны лишь два момента: возможность отправлять поступившие данные на email и возможность настройки письма с этими данными, чтобы парсер ПланФикса смог это пережевать.

Так как мы с вами на Тильде. А это просто, красиво, а самое главное: эти две возможности там есть. Поэтому эта часть будет посвящена именно этому сервису.

Давайте для начала создадим виртуальный адрес для настройки формы.Пусть он будет вида tilda@вашаккаунт.planfix.ru

Создаем виртуальный адрес
Создаем виртуальный адрес

Теперь перейдем в ваш аккаунт Тильды, на страницу, где будет располагаться форма и добавим блок BF203N Форма с несколькими полями ввода. Учтите, что этот блок можно добавить в течении действия пробного периода и какого-нибудь платного тарифа.

И не забудьте подтвердить привязку почты. В ПланФикс упадет письмо от Тильды со ссылкой на активацию привязки.
Контент формы на Тильде
Видите, что поле «Данные отправляются на:» пустое? Нам нужно настроить отправку данных этой формы на созданный ранее виртуальный адрес. Перейдем по ссылке «Контент».
Подключаем форму
Нажмите кнопку «Подключить»
Выбираем емайл
Выберите»Email»
Указываем на наш виртуальный адрес Планфикса
Введите в поле адрес tilda@вашаккаунт.planfix.ru и нажмите кнопку «Сохранить»
Бинго!
Теперь во вкладке «Контент» у нас появилась привязка к нашему е-майлу. Не забудьте выставить галочку напротив этой почты.

При необходимости можете настроить поля формы, я пока оставлю их с базовыми значениями: Имя, email, телефон — более чем достаточны.

Публикуем страницу и пробуем отправить тестовое письмо. Нам оно нужно для следующего этапа.

Тестовые данные в форме Тильды
Вот такие тестовые данные я ввел в форму
Письмо от Тильды с нашими данными
И вот такое письмо мы получили в наш ПланФикс
Очень важно, чтобы ваша форма тоже отправляла структурированные данные с переменными. Иначе парсер почты не сможет работать.

Более того в Тильде переменные можно настраивать для каждого поля. На мой взгляд, базовые переменные нам вполне подходят, так что менять их не будем.

Правило разбора почты в Планфиксе

Чтобы превратить данные из письма в полноценный лид, нам нужно создать контакт с помощью парсера почты и установить его Постановщиком задачи.

Переходим в Управление аккаунтом — Работа с email — Виртуальные почтовые адреса — кликаем на созданный ранее виртуальный адрес и проваливаемся в правила разбора почты. По-умолчанию оно там будет одно — Правило разбора почты по-умолчанию

правило разбора почты в Планфиксе
Статья была написана в конце октября, а 13 ноября был введен в эксплуатацию новый парсер почты ПланФикса. Текущие скриншоты не должны вас ввести в заблуждение. Если возникнут вопросы, можете смело писать мне на почту. Помогу с настройкой нового парсера в рамках данного кейса

Проваливаемся в это правило и:

  1. Создаем задачу
  2. Указываем нужный шаблон или оставляем как есть
  3. Выбираем пункт «Извлечь текст»
  4. Нажимаем ссылку «Настроить извлекаемый текст»
Настройки правила разбора почты
Настройки правила разбора почты
переменные в правиле разбора почты Панфикса
Сохраняем в переменную “имя клиента”, извлекаем “Текст” от метки “Name: “ до конца строки. Обратите внимание, чтобы метка содержала то значение, которое передается из вашей формы, скорее всего она будет отличаться от этой
настраиваем все переменные
Далее мы сохраняем в переменные также телефон и емайл клиента. И далее переходим в настройку выполняемых действий
кладем данные из переменных в нужные поля
В настройках выполняемых действий мы создаем новый контакт, настраиваем его обновление, если есть совпадения, раскладываем по полям его Имя, емайл и телефон и ставим его Постановщиком.
Бинго!
Пробуем заполнить форму теми же данными, отправляем ее и получаем задачу с уже указанным контактом.

По сути в таком виде эту задачу можно отправлять по автоворонке в дальнейшее плавание. Но мы еще не доделали плюшку для лида, ради которой он оставил свои данные.

Подготавливаем шаблон файла и готовим автоматический сценарий

Если хотите материал персонализировать, необходимо подготовить шаблон файла, указать в нем переменную {{Задача.Постановщик.Имя}} в нужном месте и залить в раздел документы, создав новый шаблон.

Шаблоны документов Планфикса
Задача создана и соответствует условиям
Затем переходим в раздел создания автоматических сценариев и создаем новый сценарий с событием “Задача создана и соответствует условиям”.
Условия срабатывания сценария
Выбираем необходимые параметры отбора.
Выполнения действия сценария Планфикса
и выполняем следующие операции: добавляем действие, уведомляем постановщика и добавляем файл, сформированный из нашего шаблона.

Напомню, что и само тело приветственного письма вы можете составить в той же Тильде и скопировать его код в окно сниппета.

Вот, собственно, и весь нехитрый пример, работу которого вы можете оценить на текущем сайте.

Заполните свои данные и нажмите кнопку «Получить бриф». И волшебство автоматизации случится!

Оцените статью
Планфикс.про
Добавить комментарий