Как в ПланФиксе быстро установить контакт в качестве постановщика задачи?

Как в ПланФиксе быстро установить контакт в качестве постановщика задачи? Без рубрики
В некоторых бизнес-процессах я рекомендую устанавливать контакт в качестве постановщика задачи. Этот момент облегчает дальнейшую настройку ПланФикса в плоскости автоматической коммуникации с клиентом. При создании задачи используется заданный шаблон, в котором прописывается конкретный сотрудник или контакт. В правилах разбора почты можно указать ПланФиксу, чтобы он поставил автора письма постановщиком задачи. А что делать, когда мы вручную создаем задачу от имени клиента?

Можно создать задачу, а потом поменять в нем постановщика. Это обычный путь. Часто менеджеры открывают карточку контакта и пытаются отсюда создать задачу. Но есть способ быстрее и красивее. В карточке контакта есть стандартная кнопка «Новая задача», но к сожалению, она предусматривает создание задачи, в которой Контакт окажется либо в роли Контрагента, либо в роли Исполнителя. Но нам это не подходит.

Нам подходит способ создания кастомной кнопки в процессах контактов. По ее нажатию будет

  1. Создана задача
  2. Контакт подставлен в качестве постановщика
  3. Открыта форма редактирования этой задачи


Тут приведу лишь настройку самой кнопки:

У вас в карточках контакта должна появится вот такая кнопка

У вас в карточках контакта должна появится вот такая кнопка
Кастомная кнопка в процессах контактов
Если возникнут проблемы в настройке, смело пишите в комментариях, отвечу как можно скорее и помогу в вашем вопросе.
Оцените статью
Планфикс.про
Добавить комментарий